据报道，全国清洁能源发展与消纳高峰论坛近日在宁夏银川举办。国家能源局相关人士在论坛上表示，我国清洁能源发展迅猛，继续保持全球领先地位。全球新能源产业重心进一步向中国转移，我国生产的光伏组件、风力发电机等关键部件占全球市场份额70％。同时，我国可再生能源发展为全球减排作出积极贡献。2022年合计减排28.3亿吨，约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41％。据国家电网数据，截至2022年底，我国清洁能源发电装机规模占比49.6％，发电量占比36.2％。特别是风电、光伏新能源新增装机连续三年突破1亿千瓦。
太平洋证券近日指出，重视新能源反弹机会的结构性。根据分析框架，电动车、光伏等主产业链处于供需松动周期，重视阶段性机会；新技术、新市场处于重要投资窗口期。
新能源汽车：
重视新周期开启带来的新技术、新市场机会
1）核心成长：技术、成本、出海领先的一体化龙头，特斯拉、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、天能股份、华友钴业、璞泰来、恩捷股份、天赐材料等。
2）新技术：a）钠电池：圣泉集团、鼎胜新材等；b）大圆柱：亿纬锂能、科达利等；c）复合电池箔：宝明科技等；d）固态电池：赣锋锂业、上海洗霸等。
3）后周期：储能+回收等：派能科技、鹏辉能源、盛弘股份等。
光伏标的推荐：
1）新成长：爱旭股份、钧达股份、亿晶光电、东方日升、横店东磁、异质结（海源复材、正业科技等）、钙钛矿产业链等。
2）核心成长：隆基、晶科、晶澳、天合、阳光、中环等。
3）辅材：帝科股份、福斯特、海优新材、赛伍技术、欧晶、明冠、宇邦新材、通灵股份等。
4）逆变器：德业股份、昱能科技、禾迈股份、固德威、锦浪科技等
风电投资建议：欧洲海风即将开启新一轮周期，持续推荐两海主线。
1）塔筒/桩基：泰胜风能、海力风电、天顺风能、大金重工等；
2）铸锻件等零部件：振江股份、中际联合、日月股份、金雷股份、恒润股份、广大特材等；
3）海缆：东方电缆、亨通光电、中天科技等。
本文源自金融界
