锂电飞翔

汽车全面电动化成为可触摸到的未来，动力电池出货TWh时代飞驰而至。

这是一场针尖对麦芒的漫长车轮战。从无到有，如今，中国动力电池产业在与全球市场的互动和竞合中站稳中心位。

2022年，国内动力电池的出货量在全球的市占率达到六成，远超日韩。中国锂电池生产制造能力在一次次洗牌和与海外的交手中胜出。

但不可否认的是，在大多数时候，决定锂电主流技术更替的并不只是技术本身。

材料体系“逐利”而动

锂电池从根本上改善了人类存储和使用能源的方式。

1991年，索尼公司将锂离子电池正式投入消费电池产品市场，开启了锂电池的商用时代。

2008年，特斯拉极富想象力地启用7000多节松下制造的18650三元锂电池，使锂电池上车成为现实。随后松下成为特斯拉独家电池供应商。两者的互相成就是动力电池发展史上的重要起点。

在国内市场，三元锂电池和磷酸铁锂电池技术路线争论延续了多年，前者成本高但续航时间长，后者续航略差但成本低且安全性高。

由于政策补贴、成本等因素，三元锂电池和磷酸铁锂电池的市场份额此消彼长。

在新能源汽车发展伊始，政策向商用车倾斜，磷酸铁锂的安全性、循环寿命等优势让其迅速成为正极的首选，市占率遥遥领先。2016年，磷酸铁锂电池在国内动力电池市场的占有率高达69%。

2017年4月，工信部、国家发改委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》，要求动力电池单体比能量达到300瓦·时/千克，系统比能量达到260瓦·时/千克。基于磷酸铁锂的动力电池能量密度很难满足此要求，三元材料已为确定性趋势。

在政策导向、产品技术优势和市场空间的共同驱动下，锂电池正极材料企业纷纷加大对三元正极材料的布局，2017至2019年国内正极材料企业在建或拟建的新产线中绝大多数都是三元材料生产线。

然而，市场瞬息万变，当三元锂电池以为高枕无忧时，一度被看空的磷酸铁锂电池却开始逆势反扑。

2020年，特斯拉决定重启磷酸铁锂电池时，人们惊呼马斯克重新定义了动力电池的话语权。而事实上，作为磷酸铁锂的拥趸，比亚迪终于等到了自己的春天。

正如王传福在各个场合呼吁，要坚持磷酸铁锂作为动力电池正确的技术路线。几乎是凭借一己之力，磷酸铁锂重回主流梯队。

2021年5月，我国磷酸铁锂电池月产量为8.8GWh，三元电池产量为5.0GWh，这是我国磷酸铁锂电池月产量再度超过三元电池。

似乎是某种暗示，在主流技术变革的交汇点，2022年福布斯中国最佳CEO中，比亚迪董事长王传福登顶，宁德时代曾毓群位列第二。

图片来源：新华社

花式“冠名”新结构

2020年，当特斯拉推出4680大圆柱时，被视为动力电池的最优解决方案。

但在2020年到2022年之间，4680在市场上的表现不及预期。特斯拉一直努力研发电池干法电极制造工艺，进展缓慢。

另外，大圆柱电池生产中的节拍与良率难以兼顾。具体而言，难点包括激光焊接环节的虚焊问题、良率较低，极耳揉平环节的自动化程度低，46系大圆柱电池结构件冲压成型难度大。

不过，市场对4680的态度亦是迥异。

一方面，自从特斯拉发布4680大圆柱电池后，开发布会、为电池冠名成为了电池及整车厂喜闻乐见的事情。

比亚迪推出刀片电池引发了巨大的产业效应。至今，针刺电芯的暴力测试仍让比亚迪企业高管为豪。“我们在汉EV推出的时候，重庆每天会针扎一个包，这个测试也一直传承到现在。”

除了比亚迪的刀片电池，还有广汽埃安弹匣电池、长城汽车大禹电池、哪吒天工电池、上汽魔方电池、蜂巢龙鳞甲短刀电池、中创新航onestop电池……

另外，刀片电池推出两年后，2022年8月，比亚迪公布了新电池专利的种类，圆柱体造型的六棱柱电池应势而出。2022年10月，小鹏汽车公布了新的电芯模组、电池包专利，包含新的六棱柱电池。一位不愿具名的分析师告诉记者，这更像是一种专利卡位，虽然还有更多细节没有明确，但未来搭载电池包的结构还有很大的想象空间。

华创证券电新首席分析师黄麟指出，动力电池材料转型投入大难度高，但结构创新见效快投入成本低。从体积利用率对比来看，系统级刀片最高，电芯级4680最高，综合刀片最佳。

另一方面，在2022年财报电话会上频繁提及4680扩产进度的马斯克再次展示出自身强大的号召力。

紧接着，宝马集团率先做出表态，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯，并向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。

随后，国内最早布局大圆柱电池的厂商比克电池也宣布，将在常州建设30GWh大圆柱电池产线及国际化研发中心，总投资达130亿元；同日，通用汽车也表示，正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池。

洗牌全球市场

中国锂电产业的发展经历了一个从无到有再到完备的过程。宁德时代、比亚迪和特斯拉等龙头之间纠缠许久，却又互相成就了彼此。

而能成长为全球出货龙头，实际上离不开锂电规模化伊始阶段的“有形的手”。

2015年11月起，工信部先后公布了四批符合《锂离子电池行业规范条件》的公司名单，即随后被熟知的动力锂电池“白名单”。“白名单”中，一共有57家电池公司入围，涵盖宁德时代、沃特玛、天津力神、国轩高科等多家本土动力锂电池公司。

“白名单”中57家电池公司均为我国本土电池公司。这一举措后来被视为，为我国动力锂电池公司筑起了一道“防护墙”，从而为本土电池公司发展壮大赢得了宝贵的时间。

2018年，特斯拉中国超级工厂落地上海临港，成为首个引入国内的外资车企。五年以后，2023年2月14日，美国汽车制造商福特宣布将与宁德时代合作，投资35亿美元在美国建设动力电池工厂，这一筹划已久的合作意向终于官宣落地。

宁德时代称，将为福特在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。

而与几年前中国穷尽气力邀请特斯拉进入不同，在IRA法案在新能源行业的雾霾弥散之时，宁德时代开启了电池技术出海的新征程，为中国与全球锂电市场的互动又添上了浓墨重彩的一笔。

“这是我国产业发展到新高度的标志，意味着中国新能源汽车技术和产业已经处于世界前列，具有里程碑意义。”中国科学院院士欧阳明高分析，能够利用专利许可赚钱，这充分说明宁德时代技术过硬，产品和技术经过了大规模的验证，得到了全世界的高度认可。

中信建投分析师许琳认为，一方面，宁德时代可以避免前期在美的高额投入而直接实现本土化供应，带动公司海外市占率提升；另一方面，双方合作的顺利推进，是对在美合作建厂方式的一种全新探索，侧面印证美国IRA法案对国内企业产生的不确定性影响正在弱化，国内企业在美合作建厂有望满足电动车税收抵免的相关要求，释放积极信号。

锂电池从根本上改善了我们存储和使用能源的方式。除了电子产品和电动汽车，锂电也成为存储光伏和风能发电的电化学“容器”。

马斯克也在财报电话会上首次表态将4680的应用领域拓展至储能。不过，一家头部电池厂的从业人士则告诉记者，储能需要更低成本和大容量的电芯，因此不会在储能电站中选用圆柱电池。

于是乎，在新一轮竞速中，不同的技术路线将再次面对面分割市场。

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