保险不好卖了?五大险企去年退保1614亿元 超87万代理人逃离
“2022年,中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险五家上市险企寿险退保金总额高达1614亿元,赔付支出合计高达3392.59亿元。”
4月末,A股五大上市险企交出了2022年的成绩单,业内外关注的退保情况也随之公布。
2022年,中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险五家上市险企寿险退保金总额高达1614亿元,同比小幅增长。
而这离不开寿险公司个险渠道的低迷,尽管近年来银保渠道贡献值上升,但个险的主渠道地位仍然稳固,2022年,五大上市险企代理人规模持续下降,同比减少超87万人。
同时,在2022年保费难增的背景下,赔付支出的攀升也令险企的利润空间不断被压缩,去年五大险企的整体利润同比大降近20%。
三家退保金上升
中国人保大增近25%
在保险行业,退保金又称“解约金”,是投保人要求在保险期限结束前终止保险合同时,保险公司需要支付给投保人的款项,简单来说,就是保险合同解约后,保险公司退还给你的钱。
梳理A股五大上市险企2022年年报发现,五大险企客户的退保趋势仍在增加,数据显示,2022年,五大险企的退保金合计高达1614.45亿元,较上年同期的1595.33亿元,同比微增1.2%。
从退保金额来看,中国平安退保金总额最多,一年的退保金达到了540.67亿元,同比增长2.19%;中国人寿的退保金仅次于中国平安,为371.22亿元,但同比减少10.7%。
退保金额排名第三的中国人保的退保金增速最快,2022年的的退保金同比大增24.64%至302.76亿元。
此外,中国太保的退保金为214.33亿元,同比减少4%;新华保险的退保金最少,为185.47亿元,但同比增长4.27%。
有业内人士直言,退保金高企会给险企的现金流造成一定影响,需要较大新进资金来应对流动性风险,这也就要求保险公司的新增保费收入要高,从而对险企形成较大的新业务压力。
拿此次退保金大增近25%的中国人保来说,其新业务也出现了大幅下滑。2022年,人保寿险的一年新业务价值同比减少17.3%至26.69 亿元,截至 2022 年末,人保寿险的内含价值为1037.73亿元,同比减少 6.9%。
个险代理人队伍合计大减87.2万人
中国太保大降54%
保险代理人模式自1992年引进以来,纷纷被各大保险公司采用,成为对保费“开疆拓土”的利器,不过,由于早年间准入门槛低,导致人员素质参差不齐,保险代理人也时常遭到外界诟病。
如今,即便是被经常诟病的保险代理人,也出现了集体“出逃”的现象,让保险的销售雪上加霜。
整体来看,2022年,A股五大上市险企寿险业务代理人队伍大幅收缩至164.8万人,较2021年减少约87.2万人,同比下降34.6%。
具体来看,2022年五家寿险公司的个险渠道代理人数量分别经历了不同程度的下跌,其中太保寿险降幅最大,达到了54.10%。截至2022年末,太保寿险月均保险营销员27.9万人,期末保险营销员24.1万人。
相较于其它四家险企,太保寿险披露的口径是不同的,其披露的代理人队伍规模是月均营销员数量,可相同的是,太保寿险的代理人规模也是同比下降的,数据显示,2022年,太保寿险月均个险营销员为27.9万人,较2021年同期下降了46.9%。
新华保险和人保寿险下滑也较明显。截至2022年末,新华保险个险营销员人力为19.7万人,同比下降49.35%;人保寿险个险渠道代理人数量为9.74万人,同比下降47.60%。
此外,中国人寿和平安人寿也均有不同程度的下滑。其中,平安人寿个险营销员为44.5万人,同比下降25.8%;中国人寿下滑幅度最小,个险营销员为66.8万人,同比下降18.5%。
赔付支出不断增加
中国人保大增130%
值得注意的是,在销售保险的代理人严重萎缩,退保金又大幅攀升的背景下,险企的赔付支出却不断增加。
数据显示,2022年,五大险企寿险业务赔付支出合计高达3392.59亿元,相较于2021年的3211.57亿元,同期增长5.64%。
其中,中国人保是赔付支出增长幅度最大的险企,赔付支出由上年的140.02亿元增至322.47亿元,同比大增130.30%。
中国人寿赔付支出最多,达到了1406.83亿元,相较于上年的1365.02亿元同比增长3.06%;中国平安赔付支出由上年的728.86亿元增至795.52亿元,同比增长9.15%。
中国太保和新华保险赔付支出下降。其中,中国太保2022年赔付支出较上年下滑14.64%至462.55亿元;新华保险2022年赔付支出较上年下滑7.01%至405.22亿元。
值得一提的是,在年报中,赔付支出和退保金均隶属于营业支出项下,这两项数据的攀升,势必会压缩险企的利润空间。(险联社)