实体经济第一

根据《金钱传奇：科斯托拉尼的投资哲学》整理，作者：安德烈·科斯托拉尼

根据我的经验、知识和见解，我必须得出下面的结论：一种货币的命运直接与一个国家的命运相连。前面已经说过，一国货币只会在自己的床上死去，也必须只在自己的床上康复，其含金量和未来取决于这个国家的道德和不道德，即它的投资者、企业家、经理、政治家，用一句话概括：取决于该国的经济实力。

决定因素首先是起主导作用的国家心理：对自己的能力和未来有没有基本的信心。有了信心就几乎有了一切，财务和贸易收支逆差（尤其是当它与国民生产总值相比不重要时）最终无关紧要。如果没有信心，那么所有的经济和金融政策都不管用。

由于对美国抱有乐观看法，我当然对美元有信心。这种乐观源于一所学校，我年轻时在那里度过了一段时间。第二次世界大战期间，我从大西洋周游到平静的太平洋，从北方到最南方，我唯一的工作和消磨时间的方法是看和听，关注时事，当然还有华尔街，并根据经验进行分析。我从这所学校学到的一切，构成了我今天对经济、政治和金融的一点见解的基石。

在那段时间里我当然也是投机者，而且一直活跃于华尔街。我也因此付出了可能比在哈佛商学院读书还高得多的学费。所以我的结论是：少做加减乘除计算，多思考，数字只是表面现象，甚至经常只是像肥皂泡一样破灭的幻想。它背后的东西和原因是更重要的。

由于我不仅是股票交易商，而且还是音乐爱好者，所以我的比喻经常来自音乐领域。在18世纪的文学沙龙里，人们最喜欢辩论歌剧：在歌剧中什么优先？什么更重要？是音乐还是歌词？几十年来，我们一直反复遇到这个问题：实体经济第一，其次是金融？还是正相反？我的决定是毋庸置疑的：首先是实体经济。我承认，在我们的政治体制中，金融就像歌剧中的歌词一样有它的意义，但它不起决定作用。

对股票投机者来说，金融特别是在中期会起很大作用，因为一个国家的财政状况会导致不同的政府措施，这对中期的行情变化起决定作用，而对长期的计划来说，则是前面提到的影响因素起决定作用。

实体经济第一，金融第二，例如一家拥有出色机器和产品的工厂，会因为一个不负责任的金融行为而破产，股东有可能失去他们的钱财，但是便宜买下该企业的新的工厂主能够将工厂（多亏它的基础设施）重新振作起来并做到生意兴隆。

或者如果我把人的身体器官与实体经济相比，将人的生活方式与金融政策相比，那么画面会更清晰：生活方式上的错误和罪过无法毁掉一个健康的、坚韧的身体，它们虽然对身体有害并造成很多麻烦，但它们不一定是致命的，但是一个天生脆弱的身体，即使遵循最谨慎和最严格的生活方式也不会再次健康。

轻率的政治领导人也不会毁掉坚强的、有实力的经济，至多会使它暂时陷入困境。同样，最好的会计师进行的最严格的正统财务管理，也无法将疲软的经济魔术般地变为成就。

所以我声称，里根总统不是魔术师，他的成功，其他政治领袖也能做到，没有通货膨胀的经济增长，不是里根的成就，而是山姆大叔的成就。

戴维·本·古里安曾说过：“不相信奇迹的人是不现实者。”里根，一个现实而实际的人，当他想同时与通货膨胀和失业做斗争时，他相信奇迹。当里根的计划公布后，一些专家、经济学者和受过训练的高级会计师讽刺地说：“连鸡都会笑。”他们彻底忘记了，人们在欧洲从书本上学到的条款和理论，不一定与实际有什么联系；另外其他国家关于经济的经验还远不适用于美国，直到里根的希望实现了，他们才不得不承认，美国以它的经济实力也能够解决在他们眼里到目前为止无法解决的问题，很简单，里根有新的主意。

但是他并非无法取代，乔治·克里孟梭说：“墓地上躺着成千上万无法取代的男子汉。”而我则在卡特总统执政的不幸的几年间，当全世界都在嘲笑美国时写道：“总统们来去匆匆，而美国岿然不动。”里根赢得了大多数公民的信任，已经说过，这是最重要的，因为我们自由的体制建立在信任之上，没有信任就没有贷款，而没有贷款就没有经济进步。

知识分子蔑视地评价里根：一个戏子，甚至是一个糟糕的戏子。但是难道只有教授、国家公务员或工会领袖有资格通晓政治和经济吗？很多年前，在里根竞选期间，我问我年轻时代最好的朋友（他在戏剧电影界长大，就像我在交易所长大一样)，一个电影演员是否能是一个聪明的人，回答是：“能十分聪明！但是他不会一直做演员。”

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