我国柑橘市场以内销为主，出口规模呈现整体缩小趋势
前言
柑橘原产于中国，是橘（桔）、柑、橙、柚、枳等水果的总称。目前，世界上生产柑橘的国家和地区约有140多个，其中，亚洲柑橘产量约占全球柑橘产量的51%。根据世界柑橘组织发布的报告，中国柑橘产量约占全球柑橘总产量的28%，中国柑橘园面积及柑橘产量常年稳居世界首位。国家统计局发布数据显示，2022年，中国柑橘园面积为4550.31万亩、柑橘产量为6003.89万吨；与2011年（柑橘园面积3115.82万亩、柑橘产量2864.12万吨）相比，柑橘园面积增长了1434.5万亩，增幅约为46.04%，年均复合增长率约为3.5%；柑橘产量增长了3139.77万吨，增幅约为109.62%，年均复合增长率约为6.96%。
图表1：中国柑橘园面积及柑橘产量变化趋势
（数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑）
从区域布局来看，2021年中国19个省级柑橘产区中，广西壮族自治区柑橘产量为1607.44万吨，在全国柑橘产量中所占的比重约为28.73%，位居全国第一位，与其他省域相比优势极为明显；湖南省柑橘产量位居全国第二位，为643.2万吨，在全国所占的比重约为11.49%，次于广西壮族自治区，约为广西壮族自治区柑橘产量的40.01%；湖北省柑橘产量为540.82万吨，在全国所占的比重约为9.67%，位居全国第三位。
图表2：2021年中国柑橘产量区域布局
（数据来源：国家统计局 制图：云果产业大脑）
柑橘是世界第一大水果，其果园面积和产量均排名世界第一，贸易规模在世界上同样位居前列，世界上有120多个国家和地区在积极开展柑橘贸易。根据世界柑橘组织发布的报告，地中海地区的柑橘出口份额约占全球的52%，其中，西班牙、南非、土耳其和埃及是主要柑橘出口国；柑橘进口国主要有欧盟、英国、挪威和瑞士等。中国柑橘产量虽然高于世界上的其他国家，但中国生产的柑橘主要用于国内消费，中国柑橘出口规模在世界上所占的份额和排名明显低于生产规模。2022年，中国柑橘类农产品出口量为115.54万吨，仅为全国柑橘产量的1.92%；其中，鲜或干的柑橘出口量为87.62万吨，在全国柑橘产量中所占的比重约为1.46%。
1.柑橘进出口概况：整体规模缩小
柑橘营养丰富、品种多样、耐储耐运、鲜果供应期长，既适合鲜销，也可以制成果汁、罐头等多种加工品，受到国内外消费市场的广泛欢迎。从整体规模来看，近年来，在世界农产品贸易受阻的大环境下，中国柑橘进出口贸易规模呈现缩小趋势。据中国海关查询数据显示，2022年，中国柑橘类农产品（鲜或干的柑橘、柑橘果汁及其他柑橘产品）进出口贸易总量为175.36万吨，与2018年的201.65万吨相比，减少了26.29万吨，降幅约为13.04%；进出口贸易总额为22.74亿美元，与2018年的26.55亿美元相比，下降了3.81亿美元，降幅约为14.36%。其中，2021年，上海市从南非进口80.56万吨蕉柑致使该年全国柑橘类农产品进出口贸易总量突增，明显超出其他年份。
图表3：中国柑橘类农产品进出口贸易总量及总金额变化趋势
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
1.1.贸易顺差：稳中有降
一方面，随着国内消费者对优质水果需求的不断增加，中国水果消费结构不断向多样化方向发展，各类小众水果的需求量不断增加，柑橘等大宗常见水果的需求量有所降低，2018年至2022年，中国柑橘类农产品进口量从70.07万吨波动减少至59.82万吨，减少了10.25万吨，降幅约为14.63%。另一方面，随着人民生活水平的不断提高，国内市场对柑橘类产品的整体需求量呈增长趋势，国内生产的柑橘类农产品优先用于满足国内市场的需求，中国柑橘类农产品出口量从131.58万吨波动减少至115.54万吨，减少了16.04万吨，降幅约为12.19%。多年以来，除2021年全国柑橘进出口贸易量出现逆差外，中国柑橘进出口贸易量均呈顺差态势。近5年来，中国柑橘进出口贸易量顺差维持在60万吨左右波动，其中以2020年顺差值最高，达72.27万吨。
图表4：中国柑橘类农产品进出口贸易量顺差变化趋势
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
与进出口贸易量相比，中国柑橘类水果进出口贸易金额在近5年均呈顺差态势。2022年，中国柑橘类农产品进口金额为8.49亿美元、出口贸易金额为14.25亿美元，进出口贸易金额顺差为5.76亿美元。与2018年（进口金额9.83亿美元、出口金额16.72亿美元，进出口金额贸易顺差为6.89亿美元）相比，进口金额下降了1.35亿美元，降幅约为13.7%；出口金额下降了2.47亿美元，降幅约为14.75%；进出口贸易金额顺差下降了1.12亿美元，降幅约为16.25%。
图表5：中国柑橘类农产品进出口贸易金额顺差变化趋势
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
1.2.主要贸易商品：鲜或干的柑橘占据一半以上的进口份额、近四分之三的出口份额
中国近5年进出口贸易的柑橘类农产品共有25类，大体可以归类为“鲜或干的柑橘、柑橘果汁、其他柑橘类农产品”三个大类。
其中，“鲜或干的柑橘”包括“蕉柑、克里曼丁橘、柠檬及酸橙、葡萄柚及柚、其他柑橘（包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘）、韦尔金橘及类似的杂交柑橘、未列名柑桔属水果、鲜或干的橙”8类商品；“柑橘果汁”包括“冷冻橙汁、非冷冻橙汁（白利糖度值≤20）、其他橙汁、柠檬汁（白利糖度值≤20）、其他柠檬汁、葡萄柚汁及柚汁（白利糖度值超过>20）、葡萄柚汁及柚汁（白利糖度值≤20）、其他未混合柑桔属水果汁（白利糖度≤20）、其他未混合柑桔属水果汁”9类商品；““其他柑橘类农产品””包括“柑桔属水果罐头、未列名制作或保藏的柑桔属水果、橙油、柠檬油、其他柑桔属果实精油、白柠檬油（酸橙油）、柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副产品、柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏”8类商品。
图表6：2018年、2022年中国柑橘类农产品进出口贸易金额结构对比
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
比较来看，中国柑橘类农产品进出口均以鲜或干的柑橘为主，但其在出口中所占的比重更高，2022年，中国鲜或干的柑橘出口量及出口金额均在进口量及进口金额的2倍以上，其所占的比重也明显高出；中国在国际市场上对柑橘果汁的需求远远高于供应，2022年，中国柑橘果汁进口量接近出口量的50倍；中国对其他柑橘类农产品以出口为主，出口规模明显高于进口。
与2018年相比，鲜或干的柑橘进口量及进口金额分别下降28.16%、27.95%，其在所有柑橘类农产品进口量及进口金额中所占的比重也呈下降趋势；鲜或干的柑橘出口量及出口金额分别下降10.92%、17.88%，其出口量在所有柑橘类农产品出口量中所占的比重略微增长，但因出口单价不高，出口金额在所有柑橘类农产品出口金额中所占的比重小幅下降。
柑橘果汁进口量及进口金额分别较2018年增长54.99%、14.51%，其在所有柑橘类农产品进口量及进口金额中所占的比重也呈现明显增长；柑橘果汁出口量及出口金额分别较2018年下降31.25%、33.35%，与2018年相比，其在所有柑橘类农产品出口量及出口金额中所占的比重明显下滑。
“其他柑橘类农产品”进口量较2018年下降8.84%、进口金额反而较2018年增长9.18%，其在所有柑橘类农产品进口量及进口金额中所占的比重均呈增长趋势；其他柑橘类农产品出口量及出口金额分别较2018年下降15.74%、4.44%，与2018年相比，其在所有柑橘类农产品出口量中所占的比重略微下降、在所有柑橘类农产品出口金额中所占的比重小幅增长。
综合来看，随着人们生活水平的不断提高，对柑橘产品商品化水平的要求也不断提高，对柑橘加工产品的消费量呈现快速增长的趋势，柑橘果汁及其他柑橘类产品在柑橘进出口贸易中的地位也在不断提高。
1.3.贸易时间
1.3.1.进口集中在第三季度
2018年至2022年，中国柑橘类农产品主要进口时间集中在第三季度（7~9月），且集中态势愈加明显。2022年7~9月，中国柑橘类农产品进口量合计在全国所占的比重约为48.74%，其中，9月份所占比重最高、约为18.19%。与2018年相比，中国柑橘类农产品7~9月份进口量合计在全国所占的比重增加了5.24%，9月份所占的比重也增加了0.25%。
图表7：中国柑橘类农产品各月进口量分布情况
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
1.3.2.出口多发生在11月、12月及1月份
中国柑橘品种丰富、鲜果供应周期长，7月下旬开始就有批量鲜果上市，最晚采摘的脐橙可通过延迟采收措施将上市时间延长到次年的4~5月份。受采摘周期的影响，中国柑橘类农产品出口交易多发生在11月、12月及1月份，2018年至2022年，中国柑橘类农产品在11月、12月及1月份的出口量合计在全年柑橘类农产品出口量中所占的比重从53.34%下降至46.74%，降低了6.6%；其中，最为集中的月份——12月份出口量所占比重从20.48%下降至20.01%，降低了0.47%；11月份出口量所占比重从20.16%下降至12.72%，降低了7.44%；中国柑橘类农产品在月时间粒度上的集中程度进一步分散。
图表8：中国柑橘类农产品各月出口量分布情况
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
1.4.对口市场
1.4.1.主要进口市场有南非、巴西和美国等
在中国重点柑橘类农产品进口市场中，从南非进口的柑橘类农产品进口金额在2018年至2022年间长期占据第一位；巴西自2020年占据第二名以来，一直维持在第二名的位置；美国排名在2018年、2019年分别占据第四、第五位，在2020年至2022年间持续上升，从第五名上升到第三名。
图表9：近5年中国柑橘类农产品进口市场进口金额TOP5变化趋势
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
1.4.2.主要出口市场包括越南、美国和印度尼西亚等
中国柑橘类农产品主要出口市场中，销往越南的柑橘类农产品出口金额常年排名第一；销往美国的出口金额常年在第二、第三名之间波动，偶尔落到第四名；销往印度尼西亚的出口金额多数年份排名第五名之后，少数年份排名前列；泰国多排名第三、第四；马来西亚占据第五名次数较多，偶尔升入第四名，2022年跃居第三名。
图表10：近5年中国柑橘类农产品出口市场出口金额TOP5变化趋势
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
2.鲜或干的柑橘：顺差态势明显
2022年，中国进口鲜或干的柑橘产品进口量为38.31万吨、进口金额为4.56亿美元，出口量为87.62万吨、出口金额为10.36亿美元；进出口贸易规模呈顺差态势，进出口贸易量顺差为49.31万吨、进出口贸易金额顺差为5.79亿美元。
2.1.细分商品：进口以橙为主、出口以其他柑橘为主
2.1.1.进口细分商品：鲜或干的橙占据一半以上的进口份额
2022年，中国鲜或干的柑橘产品中，鲜或干的橙、葡萄柚及柚、其他柑橘（包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘）3类进口商品占据主要份额。
图表11：2022年中国鲜或干的柑橘进口产品细分结构
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
2.1.2.出口细分商品：近70%的出口商品为其他柑橘
从出口结构来看，2022年，中国鲜或干的柑橘出口以其他柑橘（包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘）为主。其他柑橘出口量为589277.5吨、出口金额为71689.25万美元，其在所有鲜或干的柑橘产品出口量及出口金额中所占的比重分别为67.26%、69.22%，出口规模及其所占的比重均远超其他细分商品。
图表12：2022年中国鲜或干的柑橘出口产品细分结构
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
2.1.3.变化趋势：鲜或干的橙进出口规模均有所下降，葡萄柚及柚、其他柑橘进出口规模呈增长趋势
与2018年相比，鲜或干的橙进口量下降46.25%、进口金额下降47.74%，出口量增长10.04%、出口金额下降14.8%；进口量及进口金额在所有鲜或干的柑橘产品进口量及进口金额中所占的比重明显下降，出口量所占比重小幅增长、出口金额所占比重微幅增长。葡萄柚及柚进口量增长35.01%、进口金额增长39.3%，出口量下降40.14%、出口金额下降35.99%；其进口量及进口金额在所有鲜或干的柑橘产品进口量及进口金额中所占的比重均明显增长，而出口量及出口金额所占的比重明显下降。其他柑橘（包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘）进口量增长14.75%、进口金额增长17.66%，出口量下降8.9%、出口金额下降17.05%；其进出口贸易量及贸易金额在所有鲜或干的柑橘产品进出口贸易量及贸易金额中所占的比重均呈增长趋势，其中，进口量及进口金额增幅较为明显。
图表13：2018年、2022年中国鲜或干的柑橘产品进出口贸易金额结构对比
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
2.2.贸易时间
2.2.1.进口集中在第三季度
2018年至2022年，中国鲜或干的柑橘进口均集中在第三季度（7~9月），且集中程度呈进一步加强的趋势。2022年，中国7~9月份鲜或干的柑橘进口量在全年进口量中所占的比重分别为16.67%、20.96%、24.02%，与2018年相比，分别增长6.13%、3.69%、3.32%。
图表14：中国鲜或干的柑橘各月进口量分布情况
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
2.2.2.出口集中在11月至来年1月
从出口来看，2022年，中国鲜或干的柑橘出口集中在11月、12月、1月，其中，11月、12月、1月鲜或干的柑橘出口量在全年鲜或干的柑橘出口量中所占的比重分别为14.42%、23.87%、14.6%。与2018年相比，中国鲜或干的柑橘出口量在月时间粒度上的分布呈分散趋势，2018年中国鲜或干的柑橘出口集中在10月、11月、12月、1月，其中10月~12月鲜或干的柑橘出口量在全年所占的比重均呈下降趋势，1月所占比重虽然略有增长，但增幅较小，中国鲜或干的柑橘出口量在月时间粒度上逐渐分散的趋势仍然明显。
图表15：中国鲜或干的柑橘各月出口量分布情况
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
2.3.对口市场
2.3.1.进口市场前三依次为南非、澳大利亚、泰国
目前获得中国检验检疫准入的新鲜柑橘类水果输出国家/地区包括巴基斯坦、朝鲜、老挝、泰国、以色列、伊朗、埃及、摩洛哥、南非、塞浦路斯、西班牙、意大利、美国、阿根廷、秘鲁、乌拉圭、智利、澳大利亚、新西兰、塔吉克斯坦等20个。
2022年，中国鲜或干的柑橘进口金额排名前三的进口市场依次为南非、澳大利亚、泰国。
2018年至2022年，中国从南非进口的鲜或干的柑橘的进口金额在中国鲜或干的柑橘进口市场进口金额排名中常年稳居第一位；中国从澳大利亚进口的鲜或干的柑橘的进口金额常年排名第二位，2020年落入第三位；中国从泰国进口的鲜或干的柑橘的进口金额多数年份排名第五名以后，2021年进入前列，排第五名，2022年排名第三。
图表16：近5年中国鲜或干的柑橘进口市场进口金额TOP5变化趋势
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
2.3.2.出口市场前三依次为越南、印度尼西亚和泰国
在出口方面，2022年，中国鲜或干的柑橘主要出口销往越南、印度尼西亚和泰国等国家和地区。
近5年来，中国鲜或干的柑橘出口市场中，出口金额排名第一的位置常年由越南占据；排名第二的位置分别由俄罗斯、菲律宾、泰国和印度尼西亚占据；排名第三的位置分别由泰国、马来西亚和菲律宾占据，其中泰国占据年份较多；排名第四的位置分别由马来西亚、印度尼西亚、缅甸占据，其中马来西亚占据多数年份；排名第五的位置分别由菲律宾、马来西亚和印度尼西亚占据，其中，菲律宾占据多数年份。
图表17：近5年中国鲜或干的柑橘出口市场出口金额TOP5变化趋势
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
3.柑橘果汁：逆差态势明显
2022年，中国柑橘果汁进口量为15.16万吨、进口金额为2.19亿美元，柑橘果汁出口量为0.31万吨、出口金额为0.07亿美元；进出口贸易逆差明显，进出口贸易量逆差为14.85万吨、进出口贸易金额逆差为2.12亿美元。
3.1.细分商品：橙汁为主要进出口贸易商品，且贸易规模进一步扩大
3.1.1.进口细分商品：冷冻橙汁进口量比重超70%
2022年，中国柑橘果汁进口商品主要为冷冻橙汁，其进口量为109220.6吨、进口金额为14228.9万美元，在所有柑橘果汁进口商品进口量及进口金额中所占的比重分别为72.04%、64.95%。
图表18：2022年中国柑橘果汁进口商品细分结构
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
3.1.2.出口细分商品：以橙汁为主
柑橘果汁产品出口金额排名前三的出口商品依次为冷冻橙汁、非冷冻橙汁（白利糖度值≤20）以及其他未混合柑桔属水果汁。其中，冷冻橙汁出口量为1477.86吨、出口金额为375.56万美元，其在所有柑橘果汁类商品出口量和出口金额中所占的比重分别为47.22%、56.5%；非冷冻橙汁（白利糖度值≤20）出口量为914.43吨、出口金额为130.86万美元，其所占的比重分别为29.22%、19.69%；其他未混合柑桔属水果汁出口量为312.09吨、出口金额为83.26万美元，所占比重分别为9.97%、12.52%。
图表19：2022年中国柑橘果汁出口商品细分结构
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
3.1.3.变化趋势：橙汁所占的贸易金额规模进一步增大
与2018年相比，2022年，中国柑橘果汁产品中，冷冻橙汁、葡萄柚汁及柚汁（白利糖度值>20）、非冷冻橙汁（白利糖度值≤20）、其他橙汁4种商品的进口金额在柑橘果汁进口金额中所占的比重均呈增长趋势，其中，冷冻橙汁的增幅最为明显。从出口金额来看，在柑橘果汁出口金额中所占的比重呈增长趋势的商品包括冷冻橙汁、葡萄柚汁及柚汁（白利糖度值>20）、其他未混合柑桔属水果汁（白利糖度值≤20）、其他柠檬汁和其他橙汁，其中，其他柠檬汁的增幅最为明显。
图表20：2018年、2022年中国柑橘果汁产品进出口贸易金额结构对比
（数据来源：中国海关 制图：云果产业大脑）
3.2.贸易时间
3.2.1.进口时间：各月较为分散，但2月份贸易较少
按月时间粒度来看，中国柑橘果汁进口量在各月的分布
