财联社7月5日讯(编辑 齐林)上半年全球IPO市场继续放缓,欧美发达市场的IPO无论是数量还是筹资额都处于低位。不过中东地区却是上半年为数不多的亮点之一。
据安永初步统计数据,上半年阿联酋的阿布扎比证交所IPO筹资额累计达37亿美元,排名全球第四,这是该证交所连续第二年跻身前五。而纳斯达克交易所上半年仅筹资29亿美元,屈居第五。
排名前三的证交所分别为上海证交所、深圳证交所和纽交所。
来源:安永
从IPO项目数而言,沙特证交所跻身前十,以20宗IPO项目排名上半年全球第十,而阿布扎比上半年主要是大型IPO,数量上并未名列前十位。
在今年上半年全球最大的IPO项目中,中国企业占据半壁江山,阿布扎比亦是连中两元,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)接连分拆的两家子公司,即Adnoc天然气公司(Adnoc Gas)和Adnoc物流服务公司(Adnoc Logistics &Services plc),在3月和6月的上市过程中,分别筹资24.76亿美元和7.694亿美元,排名第二和第七位。
中东逆袭
这两年全球IPO市场的风向有所转变,经历去年惨淡的股市表现,欧美发达市场的IPO进入“淡季”,去年全球IPO筹资额同比下降了七成以上。既使今年上半年,欧美股市普遍大幅反弹,但IPO市场依然没有多大起色。
但是过往不太被人关注的区域——中东市场,却成为近年来全球资本重点关注的热土。
安永数据显示,去年中东和北非地区创纪录地发行了51个IPO项目;共筹资220亿美元,同比增长179%。
中东两大经济体——沙特和阿联酋,都在积极推动其高度依赖能源的经济向多元化经济转型,数年前就纷纷提出中长期经济发展规划,例如沙特的2030愿景,阿联酋的阿布扎比2030经济愿景。
随着这些中长期规划的推进效果逐步体现,当地一些成熟的企业开始登陆本地资本市场,或者整体IPO,或者分拆。例如沙特在2019年力推沙特阿美这个巨无霸上市,市值一度超2万亿美元;又如阿联酋的阿布扎比国家石油公司,继去年分拆其化工子公司Borouge上市后,上半年又接连分拆两家子公司上市。
而中东资本投资的海外公司,亦有在中东证交所上市的设想。例如沙特主权基金PIF子公司投资的新加坡大型食品和农业综合企业奥兰集团(Olam Group Ltd.),据称可能年内启动其农业业务(Olam Agri)的双重上市,在新加坡和沙特同时IPO,募资最多达10亿美元。
花旗中东和非洲投行业主管Miguel Azevedo此前曾表示,阿联酋正处于上市潮的第二阶段,不少非国有企业计划上市,且一些家族企业也将在今年完成上市。而第三波上市的将以年轻的金融科技和IT公司为主。
阿布扎比的国际证券(International Securities)首席执行官Ayman Hamed近日在接受媒体采访时指出,IPO的激增一直是支撑当地股市表现的主要催化剂,公用事业、物流和医疗保健等不同行业的公司上市也增加了行业深度。
他表示,“如果阿联酋的IPO热潮像过去几年那样持续下去……我们将看到更多来自外国和地区机构的资金流入,这也将鼓励越来越多的散户参与市场。”
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