上半年交付147艘再创纪录！集装箱船市场拐点来临

上半年总计交付147艘近100万TEU新造集装箱船，同比翻番，等待交付的还有近900艘740万TEU。进入传统旺季，集运市场需求却不见明显改善，而今明两年创纪录的交付量无疑将让已经运力过剩的市场雪上加霜。

克拉克森最新数据显示，6月集装箱船新船交付量高达34艘29.5万TEU，创下单月交付量的历史新高。6月单月交付量环比增长57%，是2022年平均月交船量的3倍以上。其中，12000TEU及以上大型集装箱船交付量也创下历史新高，达到24.2万TEU，占当月总交付量的82%。

根据克拉克森的数据，2023年上半年集装箱船交付量共计147艘97.5万TEU，同比增长129%。而今年年初以来新船交付出现了明显的加速，二季度交付量同比增长69%达到创纪录的61.2万TEU，超过之前2011年第二季度创下的48.4万TEU交付纪录。

克拉克森预计，今年全球集装箱船交付量将达到200万TEU，同样将创下年度交付量纪录，超过2015年170万TEU的交付量，推动船队运力增长约7%。不过，今年的集装箱船交付量纪录很快也将被打破，预测2024年交付量将达到250万TEU，船队运力增长6%；2025年交付量将达190万TEU，船队增长4%。

在过去三年集运市场空前繁荣的背景下，满手现金的集运公司大量订造新船，目前集装箱船手持订单约为889艘740万TEU，占现有船队比例达28%。克拉克森初步估计，到2025年底全球集装箱船船队运力将超过3000万TEU，比2020年初增加30%以上，也比现有水平增加15%。

克拉克森指出，不同船型领域的船队运力增长幅度不一，其中大型船预计增长最快。到2025年底，17000TEU及以上超大型船的运力预计将比2020年初增加80%，仅在今年这一船型领域运力就将增长16%；而12000-17000TEU的船队运力将比2020年初增长108%，2024年这一船型领域运力增幅将达22%；同时，8000-12000TEU和6000-8000TEU两个船型领域的运力将分别比2020年初增长10%、28%。

另一方面，随着报废量的增加，小型船的船队运力可能会有所减少。到2025年底，3000-6000TEU集装箱船船队运力或将比2020年初减少2%，而3000TEU以下支线船运力将比当前运力缩减8%，但仍将比2020年初的水平高出4%。由于船队增长不平衡，到2025年底集装箱船平均尺寸将从现有的4450TEU增加至5200TEU。

在船队大型化的同时，能源转型也是集装箱船船队更新的一大重点。到2025年底，现有船队中有16%的船舶船龄将超过20年，这一比例高于2023年6月的10%。许多更加环保的船舶将加入船队，现代化环保船在整体船队中占比将从目前的23%增加到2025年底的51%，预计到2025年底替代燃料船舶占比将达10%，远高于当前的3%，其中LNG动力船所占比例将从2%提高到8%，首批甲醇动力船也将交付运营。

集运行业也将持续整合，目前前10大集运公司直接拥有56%的手持订单运力，加上租船运力这一比例可能达到79%。值得注意的是，前四大集运公司（地中海航运、马士基、达飞海运和中远海运集团）至少将运营51%的手持订单，而地中海航运的现有运力和手持订单目前已经达到了约650万TEU。

荷兰商业银行（ING ）在最近的一份报告中警告称：“集运行业的趋势正在转变。在需求放缓和塞港得以解决的情况下，市场正准备迎接新运力的大量涌入。这意味着，运力控制对于集运公司而言至关重要。但在多年创纪录的利润之后，集运公司的竞争压力日益增大，控制运力并非易事。”

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