新能源重卡市场行情上扬,销量大幅增长。在钢铁厂、电煤厂、港口企业、城市工程建设等企业的运输领域,规模化应用新能源重卡已经成为常态。
据电车资源统计(数据来源:上险数,不含军车、出口车辆),在2023年1-4月新能源重卡共销售6860辆,同比增长16.55%。新能源重卡累计销量实现增长,在2月、3月实现单月销量大幅增长,而4月更是暴增105.53%,让行业人士信心大增。市场行情火爆,预计销量将持续上涨。下面来看看1-4月这些新能源重卡主要销往哪些城市呢?具体情况如何?【按GB/T 15089--2001《机动车辆和挂车分类》标准,以N3为车型分类标准,符合国家工信部新能源汽车规定,本文新能源重卡仅指整车总质量≥12000kg的纯电动重卡、燃料电池重卡、插电式(含增程式) 混合动力重卡车辆,包含牵引车(含半挂牵引车)、自卸车(含自卸式垃圾车)、载货车、搅拌车、专用车(环卫类与工程类等)等,不包含底盘、军车、出口车辆】
区域市场:河北销量超1500辆
据电车资源数据,2023年1-4月新能源重卡在全国31个省市自治区有销售,其中销量超过500辆的省市自治区有5个,分别是:河北省、山东省、江苏省、湖南省、四川省。
另销量超过200辆的省市自治区有5个,分别是:山西省、河南省、广东省、北京市、内蒙古自治区。
另销量超过100辆的省市自治区还有7个,分别是:上海市、新疆维吾尔自治区、云南省、辽宁省、海南省、湖北省、安徽省。
数据显示,河北省销量最高,超过1500辆,达到1540辆,占1-4月新能源重卡总销量的22.45%,销量遥遥领先,也是唯一销量超过1500辆的省份。山东省销量达665辆,占1-4月新能源重卡总销量的9.69%,位居第二位。江苏省销量达到605辆,占1-4月新能源重卡总销量的8.82%,位居第三位。冀鲁苏三省新能源重卡销量高达2810辆,占1-4月新能源重卡总销量的40.96%。
河北省钢铁企业、煤炭企业、港口企业等高耗能企业较多,节能减排,环保压力较大,在“治污攻坚”政策下,这些企业批量应用新能源重卡,促进了新能源重卡销量增长。在河北省的唐山市新能源重卡销量超过500辆,达到563辆,另邯郸市、石家庄市、保定市销量也超过100辆。山东省主要应用城市为日照市(219辆),江苏省主要应用城市为徐州市(490辆)。
车型分析:牵引车占比近五成
电车资源销量数据显示,从车型分类来看,新能源牵引车(简称:牵引车,下同)为新能源重卡市场的主流车型,占比近五成,是当之无愧的“老大”车型。
新能源自卸车(简称:自卸车,下同)主要应用在市政工程建设、市政环卫等领域,为城市的绿色交通以及环保作出贡献,占比超两成。
新能源搅拌运输车(简称:搅拌车,下同)主要应用在市政工程建设领域,在1-4月销量超1000辆,达到1078辆,主要销售城市为长沙市、徐州市、成都市等城市。
电动(含纯电动、换电)、燃料电池、插电式(含增程式)混合动力三种技术路线的牵引车、自卸车都有销售,搅拌车有销售电动、燃料电池车型,换电搅拌车快速增长,纯电动(不含换电)搅拌车销量仍是主力。
纯电动(不含换电)牵引车主要销售城市为唐山市(267辆)、邯郸市(107辆)、保定市(61辆)等,换电牵引车主要销售城市为邯郸市(191辆)、唐山市(189辆)、北京市(154辆)等。
燃料电池牵引车销量较少,共销售188辆,主要销售城市为唐山市(34辆)、安阳市(31辆)、天津市(30辆)等,插电式混合动力牵引车仅在天津市销售1辆。
纯电动(不含换电)自卸车主要销售城市有成都市(57辆)、泸州市(48辆)、保定市(46辆)等,换电自卸车主要销售城市有鞍山市(120辆)、徐州市(98辆)、上海市(94辆)等。燃料电池自卸车销量较少,共销售39辆,在上海市(32辆)、北京市(4辆)、郑州市(2辆)、武汉市(1辆)有销售。插电式混动自卸车在日照市(18辆)、安阳市(5辆)、苏州市(2辆)有销售。
换电搅拌车发展快速,销量不断增长,在1-4月,换电搅拌车销售418辆。另纯电动(不含换电)搅拌车销售638辆,燃料电池搅拌车销售22辆,插电式混动搅拌车暂无销量。搅拌车主要销售城市为长沙市(437辆)、徐州市(278辆)、成都市(71辆)等。
新能源专用车(包含环卫车、载货车、工程车等)主要销售城市为成都市(194辆)、深圳市(116辆)、石家庄市(62辆)等。
2023年1-4月,新能源重卡销量最多的车型为换电车型,占比50.76%,纯电动(不含换电)车型屈居第二,占比44.30%,换电车型在牵引车占比超六成(61.61%),在自卸车中,有63.31%为换电车型。
换电重卡降低了购置成本、在高频短倒运输场景表现出色,得到了市场的“认可”。不少主机厂、换电平台、电池企业、社会资本大量投资换电重卡领域,推动了换电重卡高速发展。预计换电重卡销量将持续、快速上涨。
燃料电池重卡在政策的支持下,整个产业链高速发展,呈现多点发展趋势,车型丰富,有销量的车企增多,应用场景进一步丰富。随着成本降低,技术提升,燃料电池重卡具备了初步的商用价值,市场空间巨大。
4月城市市场分析:长沙蝉联冠军
4月份新能源重卡销售2306辆,同比增长105.53%。当月100座城市有销售新能源重卡,有7城市销量超100辆,长沙市销售221辆,夺得城市月销量冠军。
月销量超过100辆的城市还有成都市、石家庄市、徐州市、鞍山市、邯郸市、深圳市,分别销售148辆、138辆、132辆、131辆、129辆、116辆。
TOP10城市总销量为1217辆,占当月新能源重卡总销量的52.78%。
1-4月城市市场分析:唐山市稳居第一 长沙、徐州进前三
从城市的销量分析,2023年1-4月新能源重卡城市销量TOP10中,前三城市销量超400辆。唐山市以销售563辆位居榜首。
TOP10城市总销量为3418辆,占1-3月新能源重卡总销量的49.83%。
各个城市有不同的场景以及特点,销售的新能源重卡车型各不相同。电车资源分析了前三城市的车型销售情况,具体如下:
唐山市:是一座重工业为主的城市,其钢铁企业、煤炭企业比较多,环保压力较大。近年来,政府致力于节能减排、推动绿色交通建设,力推新能源重卡,高耗能企业大批量应用新能源重卡。
唐山市在2023年1-4月销售563辆新能源重卡,主要车型为牵引车(490辆),在唐山市占比87.03%;其次为自卸车(43辆),占比7.64%;还有少量的搅拌车(19辆),占比3.37%;专用车(11辆)。主要销售车企有:徐工汽车、长征汽车、三一汽车、北奔重汽等。
长沙市:政府大力支持应用新能源重卡,积极推动城市工程建设领域应用新能源重卡。
长沙市在2023年1-4月销售538辆新能源重卡,其中搅拌车437辆,占比81.23%;牵引车40辆,占比7.43%;专用车52辆,自卸车9辆。主要销售车企有:三一汽车、徐州徐工施维英机械、中联重科、中联重科环境等。
徐州市:政府在市政工程建设领域大力推广应用新能源重卡,在运输领域加速应用新能源重卡。
徐州市在2023年1-4月销售490辆新能源重卡。其中,搅拌车销售278辆,占比56.73%,牵引车销售109辆,占比22.24%;自卸车103辆,占比21.02%。主要销售车企有:徐工汽车、徐州徐工施维英机械等。
小结
随着“双碳”战略的推进,环保评分达标的压力日益显现,各城市加速推动新能源重卡应用。近期不少城市发布新能源政策,力推新能源重卡应用,必将加速新能源重卡替代燃油重卡的速度。预计新能源重卡销量将继续高速增长。
在政策的支持下,燃料电池重卡产业链企业快速发展,技术提升加速,成本大幅降低,已经具备了商用价值。各大主机厂加速燃料电池重卡的车型更新迭代速度,车型日益丰富,市场竞争也将日趋激烈。