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追踪丨慕尼黑余波未了,中国光伏业的起伏20年

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#快消八谈##能源##拜仁慕尼黑##光伏#6月12日晚,中国光伏企业高管在慕尼黑被带走的消息惊动光伏圈。

“航班上一大半都是做光伏的,去慕尼黑参加展会。事情就发生在刚下飞机的时候,连当事人自己都处于一种很懵的状态。”光伏从业者策哥的朋友伊凡就在现场,在接受北京商报记者采访时,策哥转述了当时的场景。

当晚11点,伊凡转发了国内媒体的报道,并配文称“我就在这个航班上,下飞机目睹了被带走的中国光伏同胞,最关键的是连他自己也不知道为何被抓”。下面的评论里,有人点出“应该还是‘双反’的旧账”。

综合目前多方消息判断,该风波多半不涉及中国光伏企业当下业务。但这一桩旧事却足以成为一个切点,用以观察领跑外贸出口“新三样”之一的光伏产业,如何走过了起起伏伏的20年。

“陈年个案,不用上升到光伏行业”

“中国光伏企业高管慕尼黑下飞机被带走”一事发酵尚不到24小时,几个关键信息已经得到权威回应。

6月13日凌晨,中国光伏行业协会给出了第一封回复:当事人只是协助调查,目前已回到酒店。这次协助调查的只有其一人,不涉及网传的多家中国光伏企业,也没有出现多名人员协助调查的情况。

6月13日下午,中国光伏行业协会副秘书长刘译阳在接受媒体采访时另外提到,目前此事是陈年个案,不用上升到整个光伏行业,更不涉及正常的中欧光伏贸易。

根据公开消息,被带走协助调查的高管为江苏格林保尔新能源有限公司的浦永华。6月13日,格林保尔回复媒体称,浦永华确实接受了调查,但目前正常参会。

官网显示,格林保尔是一家专业从事太阳能电池和组件研发、制造、销售和光伏发电储能系统服务的新能源企业,固定资产总值30亿元,拥有5GW的太阳能电池片生产能力、2GW太阳能组件的生产能力。

在行业内,策哥并未听过格林保尔的名字,“据说规模还行,但肯定排不进组件前二十”。

对于协助调查的具体内容及网传的“浦永华护照已被德国方面扣留”是否属实等问题,北京商报记者联系了格林保尔,截至发稿未收到具体回复。

据悉,浦永华乘坐的是汉莎LH0727航班,航班上大部分乘客都是光伏从业者,他们的目标也大多一致,参加将于6月14日-16日举办的慕尼黑国际太阳能光伏展(IntersolarEurope 2023),该展会是欧洲最大的光伏展会。

策哥认为,此次事件之所以会在业内引发激烈反应,关键的原因在于2019年时出现过类似情况。“不同于此次风波中心的‘中小企业高管’,当时被波及的还曾涉及行业知名的一线企业高管。”

2019年的慕尼黑Intersolar Europe展会上,就有两名中国光伏企业高管被德国相关部门工作人员带走,震惊全行业。根据当时德国媒体的报道,逮捕原因涉及太阳能组件的商业走私以及违法规避了2018年9月之前欧盟执行的最低限价MIP。

策哥也提到,早年在“双反”政策的限制之下,国内一些企业可能会选择绕道越南再抵欧洲的方式开展业务,存在三角贸易的可能性。2018年中国“531新政”之后,欧洲对中国的“双反令”放开,但对2018年之前发生的事情仍要继续追溯,2019年以及当下的问题,都可能是对2018年之前“旧账”的追查。

“目前除了美国市场外,其他市场对我国光伏产业都是放开的,欧洲也是一样,完全的自由竞争。”策哥补充称。

“双反”、“531新政”与两个10年

风波中心的“双反”还要回溯至2012年。在这之前,中国光伏企业在规模效应、政府补贴和产业集群等因素的加持下,有了成本方面的优势。根据当时的报道,中国制造所具有的竞争优势,已经使中国光伏产品占领了60%以上的欧洲市场。

2012年,美欧先后对中国光伏产业发起反补贴和反倾销调查,并分别于2012年10月和2013年开始对中国光伏产品征收高额的“双反税”,最高达到254%。业内一度将2012年视为中国光伏产业的“生死劫难”。

这也成为中国光伏产业最近两个10年间的关键转折点。21世纪初的十年是中国光伏的“造富神话”,2000年,一家名为西安新盟的企业成立,而这就是当下全球领先的太阳能科技公司隆基股份的前身。

2001年,施正荣和杨怀进共同创办无锡尚德,四年后无锡尚德登陆美股,施正荣一跃成为中国首富。在业内,人们给施正荣的标签是,“将中国光伏产业与世界水平差距缩短了15年的人”。

2005年无锡尚德赴美上市后,英利、天合光能、阿特斯、晶澳科技、江西赛维等一批光伏企业先后赴美上市,中国光伏产业一时风光无两。

但危机也在悄然酝酿。2008年,金融危机阴霾笼罩全球,海外市场光伏补贴退坡,国内光伏企业陷入产能过剩的危机,伴随着成本倒挂的加深,停产风暴也愈演愈烈。紧接着,美欧“双反”接踵而至。

当时的统计数据显示,2012年中国光伏产品出口同比下降35%,其中太阳能电池及组件出口同比下降40%以上。

2013年,无锡尚德破产重整,仿佛一个标志,中国光伏产业结束了草莽的十年。幸运的是,隆基股份接下了中国光伏产业的接力棒。

历史的轨迹在很多时间线上有所交叉,比如无锡尚德忙着上市的时候,李振国则忙着押注当时还非主流的单晶硅技术,而李振国也就是隆基股份的创始人。2012年,隆基股份上市。

2018年,国家三部委联合印发的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,即“531新政”,也被视为行业的“第二次寒冬”。但这次“过冬”也带来了一轮关于技术、应用方式以及商业模式的升级和迭代。值得一提的是,同样是那一年,欧盟的“双反税”到期后正式终止。

最近十年来,从原材料、设备、市场“三头在外”,到如今占据全球主导地位的“多项第一”,光伏产业已成为我国产业经济发展的一张“新名片”。2022年,我国光伏产品出口总额突破500亿美元,同比增长80.3%,与电动汽车、锂电池一道组成外贸出口“新三样”。

“很多时候,规模就是壁垒”

尽管当下的风波属于“旧账”,但一些关键的现实风险仍旧不能忽略。中国光伏产业突飞猛进的同时,俄乌冲突升级,欧洲能源危机亮起红灯。海关数据显示,2022年前五个月,中国光伏对欧盟出口量合计为33.95吉瓦,同比增长122%。

金辰股份常务副总裁祁海珅对北京商报记者分析称,俄乌冲突导致局势变化,并延伸出能源安全问题,导致中国光伏产业受到大量的关注。

祁海珅进一步解释称,光伏曾是欧美的优势产业,但如今却成为中国的优势产业,这种华丽转变背后,是中国光伏产业十几年的努力,包括不断提高的发电效率、不断降低的度电成本、不断提高的研发投入和不断扩大的产业规模,使得中国光伏行业在全球首屈一指。

策哥也提到,此前欧洲的光伏产业也很强势,特别是德国,但在近些年与中国企业的竞争中,已经明显处于下风。

他举例称,德国瓦克的硅料成本大约为80元/公斤的水平,但国内的硅料成本已经下降到30-40元/公斤。原材料硅料价格的下降也逐渐向下传导,今年初,组件价格大约还能达到1.8元/瓦,但现在组件价格已经下降到1.4元/瓦的水平。

策哥为中国光伏产业总结了两大优势。其一在于用能、耗能成本的低廉。硅料属于高能耗资源,但中国的西北有丰富的煤电、水电、风光电等,可以让硅料场制造出相对便宜的硅料。

第二大优势在于规模。光伏生产主要有四大环节,分别为硅料、硅片、电池片和组件,其中硅料、硅片及电池片环节,全球排名前10的企业中,80%-90%都是中国企业。组件因可以运输到国外,因此比例有所下降,但仍能达到70%。

事实上,业内也有人质疑光伏产业没有壁垒,但策哥认为,“很多时候,规模就是最大的壁垒”。在他看来,只有规模大到一定程度,成本才可能被大幅压缩,这个规模不止包括光伏产业本身,还包括上下游的诸多产业。

“当中国光伏的产业优势与欧美拉开距离,也自然会招来一定的打压和抵制。”祁海珅称。截至目前,美国对中国光伏产业的围堵已有十年之久,“双反”后,美国又于2017年宣布对中国企业发起“301调查”,2018年,确认在“双反”税率的基础上增加“201关税”等。

今年3月,欧盟也曾公布《净零工业法案》提案,彼时,A股光伏板块曾集体大跳水,也被认为是受到即将公布的《净零工业法案》提案的利空影响。

祁海珅认为,美欧近期出台的一系列新能源政策所透露出的趋势已经十分明显,能源的安全边际让光伏产业得到了前所未有的重视。光伏本身具有度电成本低、转换率高、太阳光资源丰富等特征,因此判断,未来光伏产业在全球能源发展过程中会承担主力军的作用。

能源结构转型中的“光伏+储能”

在新型电力系统中,风电、光电的角色不容小觑。在我国能源结构转型过程中,光伏产业承担着重要的角色。

但在业内看来,风电、光电等新能源也有天然的弊端,比如不稳定。风力发电会受到风力、风速等因素的影响。而光伏发电站在夜晚不能工作,缺失太阳光照射,无法产生光伏效应。也是因此,人们一度将风电和光伏发电视为“垃圾电”。

祁海珅提到,光伏发电具有不稳定性、间歇性等特点,这也是部分可再生能源的通病,利用好“光伏+储能”的黄金搭档,就能够为能源的产出和存储起到强大的支撑作用。

2022年被誉为储能“元年”。有媒体的不完全统计提到,过去一年里,储能行业融资超过100起,亿元级别的融资案例屡屡出现。国家能源局近日发布的《新型电力系统发展蓝皮书》也提到,新型储能是构建新型电力系统的关键环节。

据了解,目前储能主要包括主流的化学储能,如锂电池等,还包括新型的储能,如飞轮储能、重力储能、空气压缩储能等。过往我国煤电为主的形式对储能需求并不高,因此国内新型储能方式起步较晚,目前处于亟待发展的阶段。

“业内曾有预测,2030年光伏的发电量就可以超过煤电。”策哥称,目前光电的成本已经能够达到0.2-0.3元/度,而煤电的成本大约为0.3-0.4元/度,如果光电加上储能成本,大约会达到0.6-0.7元/度,虽然在成本上距离煤电仍有距离,但在“双碳”背景之下,光电依旧有巨大的优势。

策哥补充提到,目前国家正在尝试拉大峰谷电差价,这种环境更加适合储能的发展,比如接近0电价时储能,达到峰价如前期的1.7元/度的时候就放电,只要峰谷价差大于0.6元/度,电化学储能的成本就是可以完全覆盖的。“可以看到,目前很多风光电企业也都在转型,做光储一体化。”

北京商报记者 杨月涵

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