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没想到这么惨

大家好,我是海榕。

今天A股真惨,有4229个公司下跌,中位数下跌 2.15%。千亿白马药明康德直接跌停,锂电板块普遍下跌7%左右 ,大佬葛卫东忍不住发言:绿油油一片为哪般!不是形势一片大好吗

对于今天的下跌,市场上的观点主要包括下面4个原因:

  1. 没有增量资金,马上要到五一假期,市场活跃度下降,成交开始清淡。
  2. 半导体周期底部后移,台积电最新的季报显示:在第三季度,芯片设计厂商,才能“恢复到更健康的水平”,
  3. 现在正处于一季报密集披露期,今天跌停板的公司主要还是业绩不好。
  4. 药明康德和锂矿的业绩不好。

还有一个下跌的原因:汇率在跌,最近三天,人民币相对于美元一直在贬值,美元兑人民币汇率已经贬值到 6.91。并且美元指数也在下跌,大概率还是国内自己出了什么问题,微博上说什么的都有

人民币贬值对港股市场影响最大,直接带动了恒生科技连跌三天,也带动A股的北向资金也连流出三天,今天北向资金流出了49.17亿,

(A股 北向资金净流入情况 )

今天医药板块是被CXO带下来的,公募基金的一季报也显示:CXO行业大跌也是公募砸的,公募CXO的仓位配置从3.2%降低到2.4%,公募机构在医药行业分化比较大,主要加仓了中药(+0.5%)和医疗器械(+0.2%)。

强预期,弱现实是今年的流行语,也许地产和消费是这样。但在医疗器械方面,却完全相反,妥妥的弱预期,强现实。各个方面的草根调研都显示春节后手术量爆发性增长,直接进入旺季。一方面是需求侧,被疫情耽误的择期手术回补,这个市场可能有预期。但另一方面,被忽视的是手术的供给端,除了正常诊疗秩序恢复带来的回归,还有被疫情和集采憋了好几年,需要挣钱养家的外科医生的飞刀热情被彻底激发,而这带来基层手术量的超预期增长。

近期,随着医疗器械上市公司一季报披露,医疗疫后复苏情况也逐步浮出水面。不少“先觉”资金积极布局板块底部机会,行业标杆ETF持续获资金踊跃申购。

公开数据显示,最近,A股规模最大医疗器械ETF(159883)持续获资金增仓买入,近10日获2.7亿元资金净申购,近20日则获5.7亿元资金大手笔加仓。截至4月24日,医疗器械ETF场内流通份额达38.54亿份,4月以来该ETF份额增长率超26%。

再说说其他的公司:

  1. 理想汽车周销量再创新高,4月第3周单周销量 7200台,结合前两周4177台和6300台的销量,理想本月的销量已超过1.7万台。
  2. 房地产税改革又往前推进一步,今天国家发布新闻:我国全面实现不动产统一登记,这意味着全国房地产已经全部联网了,包括农村宅基地、商铺、公寓、住宅等等的,只要是不动产,已经全部都实现了统一登记。但这不意味着立即开始收房地产税,后续还需要走立法流程,现在国内处于复苏初期,也不适合收房地产税。
  3. 爱美客一季报高增长,一季报营收6.3亿元,同比 +46.30%,净利润4.13亿,同比 +50.77%,
  4. 茅台大哥业绩一如既往的稳,1季报营收387亿,同比+20%, 净利润 207亿,同比 +20.59%,营收和净利润增长都超前期的业绩预告,直销比例提高到 45.9%,去年年底是39.9%,又一个经销商失去了茅台的销售权,茅台大哥提价全靠提升直销比例啊。

现在的行情,非理性行情演绎到了极致,AI大涨,大盘小跌,AI不涨,全部都跌。

价值投资暂时性失效,概念热点满天飞,仿佛又回到了去年至暗时刻,这显然是不合常理的,必然难以持久,现在多个指数是破位走势,需要时间修复 ,慢慢来吧。

跳出股市,中国的基本面还是可以的,可以看看上海国际车展方面的视频,大众包了三架飞机将高管都拉到中国,日本人,韩国人也开始学习中国的汽车,3月份中国汽车出口同比增长123.8%。汽车和房地产一样,对 经济的上下游产业链拉动很大,在中国地产熄火以后,中国汽车比较幸运的及时站起来了。

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