Mate60供应链招人扩产：华为替代效应，解决一个重大隐忧

文/王新喜

日前，华为Mate60系列爆单带来的冲击波效应以及舆论热议潮还在持续发酵，据悉华为Mate60系列已经出货几百万台了！但目前还处于疯抢状态，压根买不到。华为Mate 60 Pro系列（含Mate 60 Pro+）的出货量已经上调到2000万台。

当前Mate 60RS的预订量在快速增长，预定人数超过200万台，开售之后也立刻被秒光。Mate 60pro 90天的预约申购也被取消了，很多线下实体店几天前就已经不再接受付款预定了。华为商城货期都是三个月后了，有知情人士透露，大连线下门店预订都已排到明年了。

由于预购用户还在增长，产能不足成为影响华为Mate60系列销量持续爆发增长的关键瓶颈。

余承东透露目前正在加班加点紧急生产。Mate 60 Pro爆单也正在带动供应链招人，扩产，部分供应链公司正在起死回生，这正在带来一个积极的信号，即国产供应链有望摆脱对苹果的过度依赖，华为对苹果可能会形成一定的替代效应。

华为Mate60让部分供应链公司起死回生

据界面消息，当前除了备受关注的华为卫星通信、星闪技术等创新技术的供应商外，包括光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段。

当下，也有供应链普工透露，近期华为的订单太多了，每天不是在加班就是在加班的路上。

华为手机业务的全面回归，甚至极大地提振了所有相关行业，现在东莞等地工厂，招人不但规模猛增，待遇也是明显提高。包括山东潍坊歌尔声学工业园，因为接到华为的大订单也开始招人了。

据悉，很多工厂在关门前夕，突然订单翻倍两班倒的加班。有工厂连夜进人，赶工华为订单。

此前有业内小道消息称，深圳湾体育馆，华为终端各省的核心经销商代表组队过来，只要华为会后肯开头给经销商下指标说打钱24小时内都会到账，而投资人的投资信心也开始猛涨，甚至是以全产业链替代苹果市场链为目标。

从苹果供应链厂商来看，欧菲光此前是苹果的弃子，被苹果剔除之后，营收大降四成，净利润大跌90%。但据媒体报道，Mate60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组。作为苹果的弃子，欧菲光在华为这里，起死回生了。

此外，根据界面报道，华为电池供应商欣旺达已经获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额。立讯精密也已经成为Mate 60 Pro的充电模组供应商。

这释放出什么信号呢，即因为华为的增长恢复，给整个国内手机市场以及整个国产供应链市场打了一剂强心针，让那些沉寂了许久甚至处于危机边缘的供应链公司们起死回生了。

未来果链供应商可能会摆脱对苹果的单一性依赖，那么这对于整个国产供应链的稳定性有着重要意义。

果链厂商对苹果的依赖与风险，华为的替代效应

我们知道，苹果公司共有超过590家供应商，iPhone 原材料及零件供应链来自于31个国家，其中有349家分布在中国大陆。在苹果200家主要供应商中，中国也有140多家，苹果的手机供应链厂商有超过一半在中国，苹果的代工厂，大部分也在中国。苹果在中国不仅是影响着上下游供应链厂商大量就业人口，也涉及无数软硬件开发者的生计。

苹果不仅是美国的苹果，也是中国的苹果。在过去的智能手机市场，由于苹果的利润高、销量大，果链厂商对苹果的订单高度依赖，但问题是，苹果一直是双供应链赛马的模式，如果其中一家厂商在某些方面无法达到苹果的要求，很可能被苹果剔除出供应链。

在过去，有不少厂商被苹果剔除出供应链之后，业绩断崖式下跌，处于生死存亡的边缘，因为没有厂商能替代苹果庞大的订单需求。

但这些果链厂商又是非常危险的，因为苹果在不断向印度转移供应链，未来印度的规模会逐步增长，几年后达到25%左右，这会对中国的供应链厂商形成替代效应，这很可能意味着中国的很多供应链厂商的饭碗会被印度供应链厂商抢走。

其实苹果的这种倾向是非常明显的，印度暂时替代不了的厂商，就用中国的，一旦可以替代，那么中国对应的供应商就很危险了。

在过去，果链厂商基本上是依赖苹果的订单生存，苹果向印度转移供应链也几乎是不可逆的大趋势，那么这种情况下，华为Mate60的火爆势头以及华为未来在中国市场的增长恢复，对这些可能会被印度供应链替代的果链厂商来说，华为的替代效应下，可能就不用担心苹果向印度转移供应链了。

华为的替代效应，或化解了苹果向印度转移供应链的隐忧

我们知道，苹果拥有大量的核心技术，完全掌控市场主导权，因此，它要剔除谁，可能会在没有征兆的情况下突然发生，这会直接决定着一个果链企业的利润与营收，甚至生死。

这让中国的果链厂商一直以来也是小心翼翼，如履薄冰，但如果华为的规模与销量增长起来，对他们则是利好消息。

因为华为大概率会吃掉苹果在国内的部分市场，那么相应的国产供应链依赖华为基本上能够活下来，因为华为拿下的高端市场，拥有足够的利润。而华为未来的走向，基本上是全国产化的零部件，这样一来，基本上是帮助国产供应链查漏补缺，把整个供应链的薄弱环节都完善起来，形成更好的竞争效应。

简单来说，中国供应链有望因为华为的壮大与重新崛起而受益，果链厂商在当前的势头下，应该更早的考虑这件事情，将鸡蛋放入多个篮子，在零部件的供应层面，也可以将一部分精力放在华为等国产手机身上。

近几年，苹果供应链不断向印度转移，这对国内手机供应链来说，是一个不好的信号，因为你的元器件、你的产品再有竞争力，如果没有订单，你活不了。在此之前，占全球手机市场20%的苹果公司拿走了手机市场85%的利润，由于利润高，中国供应链厂商大多是依赖苹果的订单存活。

按照目前的涨势，随着华为全产品攻关打通之后，未来产能也将迅速提升，销量也将因此增长。

不出意外的话，华为在未来3年左右，很可能回到国内市场份额第一的位置。在高端市场，华为与苹果将形成分庭抗礼之势。那么即便苹果向印度转移，在高端市场，华为全产业链会逐步替代苹果市场产品链，这意味着很多果链厂商有了退路，苹果将供应链逐步转移到印度，剔除掉的中国供应商，也将加入华为供应链。

在《让子弹飞》这部电影中，有一句经典台词是：谁赢，他们帮谁。

事实上，放到手机市场来看，也是同样的道理，华为与苹果之争，可能是全中国供应链对决部分中国供应链+部分印度供应链。

如果说，中国供应链厂商不再担心苹果向印度转移，不再完全受制并依赖于苹果的订单与利润，华为与苹果之争，可能是全中国供应链对决部分中国供应链+部分印度供应链。

这场好戏越来越精彩，但是明眼人非常清楚，时代的大势正在倒向哪一边，对于中国供应链来说，可能要更早的思考这件事情。如何看准大势及早布局，可能更加考验供应链企业的战略眼光，并赢得当下与未来。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载