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2023.06.01(全球市场复盘)

周三,美国4月JOLTS职位空缺数暗示用工需求强劲,市场6月加息预期升温,但此后两位美联储今年票委支持6月暂停加息,市场下调加息预期,美股跌幅收窄。英伟达跌近6%创三个多月最大跌幅。C3.ai盘后财报指引不佳,股价大跌20%。

两年期美债收益率一度跌14个基点,5月累涨36个基点。美元两个半月新高。

5月美油跌11%、布油跌9%、欧洲天然气跌超30%。黄金三个月里首次月线收高,伦铜5月跌超6%,徘徊半年低位。

中国市场方面,上证50跌1.65%创年内新低,电力、煤炭全天领跌,芯片、英伟达概念股逆势活跃;恒生科技收跌2%,微博跌近7%,石油煤炭、内房股领跌。

周三市场观望美国众议院就债限法案进行投票,同时也关注美联储官员的讲话,以及美国就业数据。

在市场揣测联储局6月会否加息之际,Fed理事、副主席提名人Philip Jefferson表示,他倾向于6月维持利率不变,但不代表升息周期已经结束,只是让联储局在确定政策紧缩程度之前,有足够数据可进行评估。

但是,克利夫兰联储银行总裁梅斯特(Loretta Mester)称,通胀压力顽固,看不到有强大理由暂停加息,反而更多理据支持加息,然后维持利率不变直到经济前景转趋明朗。

与此同时,里士满联储银行总裁巴尔金(Thomas Barkin)表示,正寻找需求放缓的证据,尽管物价增幅放慢,惟依然过高。

还需要注意的是,美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示,4月份职位空缺意外地由3月的975万个急升至1010万个,为3个月新高,有别于市场预期跌至940万个。此外,美国5月芝加哥采购经理指数(PMI)由4月的48.6大跌至40.4,远差过预期的47.3。

中国股市:周三,A50指数走出了新一周的跌跌不休行情。不知道多少交易者在今天的市场环境下依然能笑着面对人生。昨日全天下跌117点,收盘于12358,日内跌幅0.94%。

A股三大指数震荡调整,盘中一度跌超1%。截至收盘,沪指跌0.61%,深证成指跌0.7%,创业板指跌1.14%。盘面上,半导体板块午后逆势冲高,存储芯片方向领涨,佰维存储20%涨停;国资云、数据安全概念活跃,深桑达A、绿盟科技涨停;煤炭板块走低,兖矿能源跌超9%。此外,旅游酒店、贵金属、软件开发、文化传媒、游戏、算力、ChatGPT概念等板块涨幅居前;电力、燃气、酿酒、风电、教育、家电、抽水蓄能、液冷概念等板块跌幅居前。个股涨少跌多,两市超3000只个股下跌。

美国股市:美股周三承压,截至收盘,道琼斯工业平均指数挫134点或0.41%,报32,908点;美国标准普尔500指数跌0.61%,报4,179点;纳斯达克综合指数下滑0.63%,报12,935点。

值得关注的是,人工智能(AI)概念热炒,纳指100指数今年以来狂升近30%,单计5月涨幅达7%,相比之下,标指5月几乎原地踏步。

欧洲股市:欧股方面,泛欧斯托克600指数以紧贴全日低位收市,下滑1.07%报451点;德国DAX 30指数收报15,664点,回吐1.54%或244点;法国CAC 40指数收报7,098点,走低1.54%或111点;英国富时100指数收报7,446点,倒退1.01%或75点。

商品市场:原油方面,原油价格周三继续走跌收低。总体而言,对需求的担忧导致5月美国基准油价跌逾 11%。

具体而言,WTI原油期货价格下跌1.37美元或2%,报每桶68.09美元,收在3月20日以来最低点,全月下跌11.3%。同时,伦敦布伦特原油期货7月合约价格下跌88美分或1.2%,报每桶72.66 美元。该期货今日收盘到期,全月跌幅近8.7%;而8月交割的合约价格下跌1.11美元或1.5%,报每桶72.60美元。

天然气期货价格下跌2.6%,收每百万Btu 2.27美元,全月下跌6%。

黄金市场方面,纽约期金上涨5美元或近0.3%,报每盎司1982.10美元,为5月24日以来最高收盘价。全月金价共下跌 1.8%,是2月以来月线首度收黑,反映美元升值对贵金属带来的压力。

外汇市场:汇市方面,美元指数(DXY)呈震荡走势,意外激增的职位空缺数据,一度激励美元攀扬,盘中再创两个多月新高,随后回吐多数升幅,因Fed官员呼吁应在6月跳过升息。

纽约尾盘,美元指数小涨0.06%,至104.23,本月升逾2%。

美国十年期国债收益率周三下滑5.8个基点至3.643%。

需要注意的是,欧洲通膨明显降温的消息,一度带动欧元贬至两个多月新低的1.0635美元,截稿前贬约0.4%,报1.0687美元。与此同时,英镑延续升势,上涨0.2%,至1.2436美元。

此外,日元也升逾0.3%,至139.31日元兑1美元,为一周高点。

最后,比特币最多回吐3.2%,至约2.68万美元上方。

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