乱抢集合的人挨板子吧

今天想聊几个话题：

第一个话题是正确的思路与随机性结果。

比如，5月30日晚上，我们复盘做启动发酵的角度，很容易发现一个高确定的机会：

就是光模块板块的高低切。

因为那段时间，光模块板块整体特别强，有再起一波的势头，但是板块内部那些老票已经被炒烂了，充分演绎了，有点涨不动的迹象。

这时候出现了3只低位首板票。

所以当天晚上，你是很容易想到光模块高低切这个思路的。

在这个正确思路的背景下，你会发现随后的交易反馈，确实一言难尽。

首先5月31日：前排第一个瑞斯康达巨量一字。正常晋级。

而老二铭普光磁却被老三特发信息卡位了。

当天下午，特发信息二板成功；铭普光磁冲板回落。

而到了第三天：

瑞斯康达直接被核按钮；特发信息晋级失败，反而是不是连板的铭普光磁快速反包，最后连续一字：

也就是说，这个光模块高低切的思路背后，想要真正吃到大肉，是需要运气的，是需要最开始买到最弱的那个票的。

买最强的，可能是亏钱的。买次强的，赚10%，买最弱的赚30%。

去哪里说理去。

这就是博弈过程中的所谓的随机性。

但是你能做的，不是事后去分析为什么是铭普光磁，而是根据走势去积极应对就行了。

龙头，是你买入时候的理由，却不是走弱之后，不肯卖的理由。

卖的理由来自于：走势反馈的应对。

然后按照这样的交易理念，坚持下去。

第二个话题：重视顺周期的反复博弈机会

周末，我把所有板块的节奏都整理了一遍。

现在大家的关注点都在科技股上。

但实际上，从节奏的角度：往后科技股的催化开始变少，进入信息的沉寂期了。

大家编排了一礼拜的英伟达老黄最终飞回去了，没来。

而上周五的时候，可以看到地产等顺周期板块，暴力反弹。

表面逻辑是：博弈利好政策。

今天由于政策落空，所以整体回落了。

但是，从节奏上讲：

一方面，顺周期超跌许久（最典型的就是港股恒生指数连续深度调整）；另一方面，人民币处于低谷期后，随时有修复的可能。

我们经常讲：趋势的尽头是周期。

有的时候，别去解释为什么跌多了，而是跌多本身就是一种利好。

且接下来两个月，重大会议召开的预期也在节奏内。

所以，这时候，去找找逻辑比较不错的顺周期方向，做波段反弹，是一个比较好且中庸的思路。

从基本面上讲，电解铝，商用车，服装纺织等等都是比较值得看看的。

当然这个方向的本质是超跌反弹，所以跌了埋伏，或者顺势联动爆发日打板什么的。

这又是交易细节的问题了。

第三个话题：乱抢集合真的要多吞1000根针

昨天晚上，半导体设备有一些利好，板块自身位置也不错，但是谁曾想：像北方华创这样的大票可以被抢到8个点开盘。

请问，8个点买，当下阶段，还有多少弹性空间？

上一次是AI硬件，这一次是半导体设备。

好好的反弹节奏，就被这样乱抢后的冲高回落给打乱了。

好比一对男女，第一次见面，哪怕互有好感，男的如果乱伸手，看看会不会挨打。本来可能可以成一对的缘分，也就此散尽。

但是，如果真的在一起了，感情升温，彼此熟悉了，这时候基本上做啥小过分小情趣的事情都可以了吧？

同样的事情，分时候啊。

启动阶段，乱抢乱高开，真的是会害人害己的。哎。。。

今日强趋势股梳理：

服务器：鸿博股份

MR：双象股份

影视：浙文影业

寺庙经济：峨眉山a

边缘计算：广和通

游戏：紫天科技

工程机械：山推股份

今日主要题材梳理：

1）AI

冠石科技，双象股份；鸿博股份，亚康股份，铭普光磁；天地在线，凡拓数创，中广天择；中国出版，人民网

2）其他

纺织：浪莎股份，新澳股份，华生科技

新能源车：好上好，合力泰，上海物贸

寺庙经济：峨眉山A